Кредитное затишье встряхнула осень

Ряд политиков (например, лидер эсеров Сергей Миронов) уже заявили об отрицательном отношении к этому документу. Что происходит в сфере кредитования малого бизнеса, разбирался «Общественный контроль».

Новый, 2015-й год перенес рынок кредитования в иную реальность: спрос на займы у бизнеса рухнул втрое (по сравнению с январем 2014 года), да и банки ужесточили требования к заемщикам настолько, что это повлекло падение выдачи даже в большей степени, чем тающий спрос. Все первое полугодие выдача предпринимателям займов оказалась замороженной.

Поворот политики

Рынок предпринимательского кредитования, по оценкам экспертов, начал оживать лишь во II, а особенно в III квартале: увеличился спрос на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса, а банки отменили фактически заградительные условия, установленные в начале года. После нескольких снижений ключевой ставки ЦБ банковские кредитные ставки тоже снизились с заградительных «от 30% и выше» до уровня 20%. Банкиры вернулись к выдаче беззалоговых кредитов, доступных, разумеется, не всем заемщикам. В период зависания рынка финансисты усиленно трудились над перенастройкой технологий, работавших в «жирные годы», но оказались не готовы к  кризису.

Рынок предпринимательского кредитования, по оценкам экспертов, начал оживать лишь во II, а особенно в III квартале: увеличился спрос на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса, а банки отменили фактически заградительные условия, установленные в начале года. 

- Мы кардинально пересмотрели категории заемщиков, которых кредитуем по программам микробизнеса, - комментирует Надежда Логачева, замначальника управления обслуживания физлиц и малого бизнеса регионального центра «Райффайзенбанка». - Мы предоставляем кредиты в первую очередь клиентам, у которых длительная история сотрудничества с банком по расчетно-кассовому обслуживанию.

По словам Надежды  Логачевой, у банка нет специальных кредитных преференций для клиентов,  однако если последние полностью переводят свои обороты в банк  и активно пользуются  некредитными продуктами, например, занимаются внешнеэкономической деятельностью, то к ним применяется индивидуальный подход при  расчете ценообразования по кредиту. Средний разброс ставок для предпринимателей сегодня составляет от 18 до 23%, максимальная сумма кредита для малого бизнеса - до 100 млн рублей (на срок до 10 лет).

Властям Петербурга за последние годы удалось создать разветвленную систему поддержки сферы малого и среднего бизнеса, заметная роль в которой отведена «Фонду содействия кредитованию малого бизнеса». Эта некоммерческая организация учреждена 8 лет назад и оказывает несколько видов финансовой поддержки бизнесменам, предоставляя поручительства по кредитам, банковским гарантиям и лизинговым сделкам, а также работает как микрофинансовая организация с государственным участием, предоставляет микрозаймы предприятиям сферы малого бизнеса на льготных условиях (микрозаймы выдаются по ставке 10% годовых на сумму до 1 млн рублей и на срок до 24 месяцев; для малых предприятий сферы производства эта ставка еще меньше - 5%). 

- Мы работаем на сегодня с 55 банками-партнерами, их ставки от 16 до 25% на сроки от года до 3 лет, - рассказала «ОК-информ» исполнительный директор фонда Александра Питкянен. - Для случаев, когда гарантию совместно с городом предоставляет корпорация развития малого и среднего бизнеса, ряд банков кредитует бизнес по ставке 15%, и таких сделок уже достаточно много.

Властям Петербурга за последние годы удалось создать разветвленную систему поддержки сферы малого и среднего бизнеса, заметная роль в которой отведена «Фонду содействия кредитованию малого бизнеса».

Соглашается с коллегами и начальник отдела по работе с ключевыми клиентами управления массового бизнеса филиала Санкт-Петербургского «Альфа-Банка» Мария Залесская, подтверждая тезис о том, что кредитование в нынешних условиях стало фактически труднодоступным малому предпринимательству по причинам падения спроса, выручки, высоких процентных ставок по кредитам и ужесточения условий кредитования,  отказов банков от предоставления кредитных продуктов. При значительном росте уровня просроченной задолженности банк сегодня фокусируется на удержании кредитного портфеля на текущем уровне или же на минимальном его росте.  

- Банк сосредоточился на предоставлении такого продукта, как овердрафт, - это короткие деньги, направленные на обеспечение текущей деятельности предприятия, - говорит Мария Залесская. - Для предпринимателей в условиях неопределенности и постоянно меняющегося  рынка такой «запасной кошелек» является дополнительным источником поддержания бизнес-активности. 

В результате анализ поведения кредитного портфеля  за первое полугодие и снижение ключевой ставки ЦБ уже в июле позволили возобновить кредитование  собственников бизнеса. Процентные ставки по беззалоговому кредиту наличными варьируются от 19% до 26%. Как и ранее, основным критерием для кредитования является стабильное финансовое положение компании. 

Внебанковские программы 

Несколько лет назад (особенно активно  - в период прошлого финансового кризиса 2009 - 2010 годов) в кругах российских чиновников, ответственных за экономику и финансы, участились разговоры о том, что в перспективе определяющее место в поддержке микро- и малого бизнеса (а особенно - начинающих предпринимателей) займут «микрофинансовые организации» (МФО). Сегодня их деятельность регулируется Федеральным законом № 151-ФЗ от 2 июля 2010 года «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и Федеральным законом № 153-ФЗ от 5 июля 2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”». Оба эти закона начали действовать с 4 января 2011 года.

В результате анализ поведения кредитного портфеля  за первое полугодие и снижение ключевой ставки ЦБ уже в июле позволили возобновить кредитование  собственников бизнеса. 

Одними из главных преимуществ  этого источника финансирования эксперты считают гибкость и оперативность принятия решения  о выдаче кредита, а также готовность к кредитованию  клиентов на короткие сроки, от недели до года. Ставки по кредиту при этом заметно выше - до 60% годовых.

- С клиентами «с улицы» мы  работаем осторожно, предпочитая тех, кто обращается в нашу компанию по совету коллег и знакомых, которые уже работали с нами,  т.е по каналам «сарафанного радио», - говорит Сергей Бобров, генеральный директор микрофинансовой организации. - Но с учетом возможности взять кредит на короткий срок, например на месяц или даже на 2 недели, расходы по кредиту оказываются ниже, чем при кредитовании в банках, которые очень редко кредитуют на срок меньше года. А если учесть экономию рабочего времени и нервов сотрудников при оформлении кредита, то работа с нами становится еще выгодней.

Вместе с «Фондом содействия кредитованию малого бизнеса» в этих компаниях ждут внесения изменений в ФЗ-151, в числе которых предусмотрен пересмотр максимальной суммы микрозайма до 3 млн рублей.

Государственная поддержка

В мировой практике к настоящему времени сформировалось правило, в соответствии с которым  80% средств господдержки малого бизнеса идет на нефинансовую (инфраструктурную) помощь и лишь 20% - непосредственно деньгами. По словам директора СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» (ЦРПП) Даниила Старковского, курирующий орган - комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга - придерживается такого же принципа.

Сегодня петербургский ЦРПП активно развивает формы нефинансовой поддержки малого бизнеса в первую очередь, оказывая консультационные услуги (специалисты Центра бесплатно консультируют по вопросам, связанным с открытием собственного дела: процедурам регистрации и банкротства, ведения отчетной документации) и выбором  формы налогообложения, по правовой, налоговой, имущественной, а главное - государственной поддержке (консультанты разъясняют порядок сбора и предоставления пакета документов на предоставление субсидий, смотрят документы на наличие в них ошибок, помогают выбрать нужную программу господдержки).

Еще одно направление поддержки бизнесменов - проведение бесплатных образовательных программ, семинаров, мастер-классов, тренингов по широкому спектру предпринимательской деятельности: как начать бизнес и как его развивать, как получить доступ к финансам, разобраться в законодательных актах (на каждое занятие приглашается профильный эксперт, опытные практикующие предприниматели, менторы и органы госвласти). Центр субконтрактинга помогает найти заказчиков из числа более крупных предприятий - на сегодня по этой программе работают более 30 таких организаций (ГУПы, крупные частные производственные предприятия).

Еще одно направление поддержки бизнесменов - проведение бесплатных образовательных программ, семинаров, мастер-классов, тренингов по широкому спектру предпринимательской деятельности.

- Это очень востребованная форма,  - уверен Дмитрий Старковский. - За 2014 год более 400 малых предприятий заключили контрактов на сумму более 500 млн рублей. В 2015 году крупные предприятия еще больше активизировались в поиске исполнителей для своих заказов в сегменте малого бизнеса. Очевидно, кризис вынуждает их искать дополнительные возможности для экономии и ослабления зависимости от импорта.

С  сентября в Центре развития и поддержки предпринимательства начал работу Центр экспорта. Следует особо отметить, что в рамках бюджета-2015 услуги для предпринимателей оказываются бесплатно. Благодаря работе Центра экспорта предприниматели Санкт-Петербурга имеют уникальную возможность получать очные и заочные (через электронную почту) консультации по всем вопросам, касающимся  внешнеэкономической деятельности. В Центр обращаются иностранные компании, которые ищут партнеров в России. Консультанты помогают разобраться в вопросах таможенного оформления, в сфере валютного и экспортного контроля, технической сертификации, а также в вопросах охраны интеллектуальной собственности.

В 2015 году объем выделенных Петербургом через ЦРПП средств на программы прямого субсидирования затрат (лизинг, социальное предпринимательство, ремесленники, сертификация, кредитование, выставочно-ярмарочная деятельность и возмещение аренды) составил более 167 млн рублей. 

Наиболее востребованными среди предпринимателей  в этом году стали программы «Лизинг», по которой можно вернуть до 5 млн рублей от стоимости оборудования российских производит

Экспертные оценки неоднородны

Так, по данным СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства», в 2015 году в городе заметно изменилась отраслевая структура малого бизнеса: доля обрабатывающих производств и услуг растет, тогда как доля торговли  постепенно сокращается. Также с начала этого года количество действующих малых и средних предприятий в городе значительно выросло и составило более 367,9 тысячи единиц. Из них бóльшая часть приходится на микропредприятия (средняя численность работников - до 15 человек, а оборот - до 60 млн рублей). На ИЧП приходится порядка 112 тысяч единиц. При этом, по данным территориального отделения Росстата по СПб и ЛО, за I полугодие  2015 года денежный оборот малых предприятий составил 510,3 млрд рублей, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2014 года. 

Эксперт комитета Госдумы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Александр Ольховский поясняет: на начало 2014 года официально считалось, что в Петербурге работают 265 тысяч малых предприятий (из них подавляющее большинство - микропредприятия), порядка 100 тысяч ИЧП и порядка 535 средних предприятий. Их значение для экономики города измеряется следующими показателями: предоставляют почти половину рабочих мест, доля в региональном валовом продукте достигает 29%, они обеспечивают примерно 3% доходов городского бюджета. Такое расхождение второго и третьего показателей Ольховский объясняет стремлением к бухгалтерской «оптимизации расходов». 

Еще один источник поступлений от малого и среднего бизнеса - арендные платежи за пользование городским имуществом. Доля этого источника - примерно 4% от всех доходных источников Петербурга. По мере выкупа этих помещений доля, естественно, будет падать и, как ожидается, к 2020 году снизится примерно до 2% от доходов горбюджета. 

Говоря о тенденциях последнего года, Ольховский отмечает негатив: идет сворачивание общего числа предприятий, мы наблюдаем серьезнейший отток капитала из этой сферы бизнеса. Также общее самочувствие нашего бизнеса можно ощутить по резко возросшему уровню неоплаты аренды (и государственных, и негосударственных помещений) и по общему уменьшению арендуемых малым бизнесом площадей, резюмирует эксперт.